Howie Su
泰國蛻變為東協的高科技製造中心
身為東協的第二大經濟體，泰國 GDP 規模僅次於印尼，在 2021 年達到 5000 億美元水平，持續受惠於國內消費成長，加上擁有出口導向型製造業，使泰國在 2011 年獲得中上收入國家的地位。
同時，在美中衝突持續下，各國製造業者開始擬定「中國＋1」的生產策略，開始在東南亞、印度、中南美等地方尋找替代生產基地，單是 2021 年，國外與當地企業的投資額達 194 億美元，較 2020 年增加 59%；其中，以電子製造、醫療、石化、農業，與汽車零組件產業最受青睞。
當東協其他地區還在處於勞力成本導向時，泰國已經逐漸轉型為高科技製造中心。這樣的情況可以理解為，全球製造業不但要在美中選邊站，還必須站得穩，而在哪裡建立第二、甚至第 N 個生產基地就是關鍵。
美國財政部長葉倫曾提出「友岸製造」（Friend-Shoring）概念，意思為製造業尋找生產基地時不能只考慮經濟要素，還要考慮該國與美國的關係，在盟友國家生產才是上策。在這樣趨勢下，泰國身為東南亞主要製造國家之一，本身政府又積極提倡工業 4.0 政策，自然成為國際企業佈局亞洲新生產基地的重要選擇。
電動車產業正成為泰國產業新象徵
其中，以電子製造與電動車的發展最受看好，電動車因為整合了硬體零組件與軟體的優勢，已經成為各國主力發展產業之一，2020 年，泰國成立國家電動車政策委員會（NEVPC），計畫將泰國打造成亞洲電動車生產中心，並提供 3-11 年不等的減稅計畫，鼓勵企業進駐。
實際上佈局的廠商如德國賓士，賓士與日本豐田聯手，在泰國是為東南亞第一站，打造 EQS 電動車；而中國的長城汽車集團也跟泰國政府簽署合作計畫，預計在當地投產，而台灣的鴻海集團也與泰國國家石油集團（PTT）成立合資公司 HORIZON PLUS，在東部經濟走廊（EEC）區域內春武裡府建立電動車生產基地。
事實上，泰國計劃在未來吸引 4000 億泰銖（120.8 億美元）的投資，並計畫在 2036 年生產 120 萬輛電動汽車和建立 690 個充電站。過去有「亞洲底特律」之稱的泰國，預計在 2030 年達到全國 50% 汽車國產化，打造自家「泰國生產、泰國技術」的電動車強者。
圖、泰國電動車成長速度相當驚人
資料來源：KPMG Thailand
電子製造產業依舊為該國經濟重要支柱
除了新興的電動車行業外，電子製造業也是泰國的重點產業之一，且重要性正在逐年提升，原因除了其出口額（2021 年為 420 億美元）高於其他如汽車、機械、食品等產業外，國際企業在當地建構完整的產業鏈也是關鍵，泰國擁有完整的電子製造產業鏈，如 Samsung、東芝、Sony、LG、西門子等日、韓、德業者造就插旗此處；另外，在泰國政府積極推動工業 4.0 與先進製造下，泰國的智慧設備也正在崛起，加上該國積極推動 5G 基礎建設，新興網通設備與智慧物聯網成為點製造未來的成長動能。不過，業者也發現泰國勞動力成本正在上升，因此投入自動化設備進行人機協作就成為佈局當地的重要策略。
台灣業者在泰國的新機會
無論是政府力推的新南向、數位新南向政策，或是原本佈局當地已久的 PCB 業者，在這波「友岸製造」的趨勢下，前往泰國佈局早已是選項，其中競國、泰鼎、敬鵬等企業以插旗該地，其他如廣達、台達電等電子設備業者也取得先機。電電公會與 TPCA 近期也籌組泰國投資考察團，協助會員企業佈局當地，未來製造業的競爭將持續且激烈，無論是獨資、合資，甚至策略併購都是選項，也建議業者與當地台商、媒體合作，減少設廠的風險與障礙。
作者簡介｜Howie Su
產業分析師，熱愛前瞻技術與科技產業，曾服務於家族辦公室研究單位，對於商業觀測、趨勢演進與財務併購具濃厚興趣。愛貓，亦愛浮潛與跳傘。
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