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解密美洲:盤點 2023 年美國 8 大電動車新創

Tesla 的崛起帶起了全球電動車的潮流,全球眾多新創車廠起而跟進。本文將聚焦美國主流新創車廠,希望你知道:

  1. 美國電動車新創包括 Rivian、Lucid、Karma、Faraday Future、Nikola、Fisker、Canoo 和 Lordstown 等。

  2. 新創電動車的商業模式與發展情形。

  3. 美國電動車新創和台灣供應鏈的關聯性。


Rivian (官網連結)

公司簡介:

Rivian 是一家總部位於加州的電動車公司,股東曾包括 Amzon、Ford Motor (已出清大部分持股)、Scania、T. Rowe Price Group 和 Soros Fund Management 等。


策略與發展:

在美國,SUV 是最受歡迎、而皮卡則是利潤最高的車款,因此 Rivian 主要銷售電動 SUV 和電動皮卡,並交貨給 Amazon 的送貨車隊,以及休旅車租賃公司 Outdoorsy。2021 年底宣布,將投入 50 億美元在亞特蘭大,建全新的電動車裝配廠,預計 2024 投產。Rivian 還計劃銷售另一款 R2,但上市日期延期至 2026 年。目前刻正研發電動自行車中。


Rivian 雖被稱為「特斯拉殺手」,但 Rivian 面臨 Tesla Cybertruck 和F-150 Lightning的挑戰,2023 年更因景氣下滑而多次裁員與暫定若干計畫以保存現金。


Rivian臺灣供應鏈:

根據坊間報導,傳台灣的供應商有車用電池管理系統(BMS)線束的貿聯 KY、駕駛輔助助系統(ADAS)的致伸、汽車 PCB 板的敬鵬、輪圈廠健信、汽車捲簾廠皇田、石英元件廠晶技及傳動系統廠和大工業。

Photo: Rivian官網


Lucid Motors (官網連結)

公司簡介:

由兩位華人謝家鵬(Bernard Tse)和溫世銘(Sam Weng)成立於 2007 年,總部在加州,工廠在亞利桑那州。因高層曾任職於 Tesla,所以多年在台灣研發電池技術,至今台北內湖仍有研發基地。


策略與發展:

Lucid 開發的 Lucid Air ,主打高階電動車的利基市場(售價定在 16.9 萬美元),是 Tesla Model S 的主要競爭者。因為股東包括沙烏地阿拉伯公共基金等,且希望積極擴大產能,所以未來將在中東設廠


Lucid臺灣供應鏈:

根據坊間報導,相傳台灣的供應商有線束供應商如貿聯、良得電 、PCB 版的敬鵬、電源廠台達電、康舒、變速器和大等。


​Photo: Lucid air 官網


Fisker Inc. (官網連結)

公司簡介:

老闆 Henrik Fisker 是曾為 BMW 與 Aston Martin 操刀的傳奇設計師。Fisker 曾歷經 2013 年破產、2020 年上市的兩極化發展。


策略與發展:

Fisker 第一代 Ocean 車由 Magna 生產(延伸閱讀:全球前10大汽車零件產業供應商動態),第二代 Project PEAR 則換 MIH 為其代工,預計 2024 年販售(約 29,900 美金),比目前美國市售的電動 SUV 都還要更便宜上一截,第三代車為「浪人計畫」(Project Ronin)目前正在開發中。Fisker 設定 2027 年打造其首款氣候中和汽車。


據報載,Fisker 已進軍印度 Telangana 並成立總部,預計 2023 年先在印度開賣 Ocean,並考慮幾年後在印度生產電動車 PEAR。


Fisker臺灣供應鏈:

目前公開資料僅 MIH、良維。


Photo:Fisker 官網


Karma Automotive (官網連結)

公司簡介:

Karma 一詞取自印度語,含義是因果報應。2007 年由 Fisker 所創立(如前文),2011 年的 Fisker Karma 曾轟動一時,但 2013 年破產,被中國萬向集團所收購,2015 改名為 Karma,主打高端的電動跑車


策略與發展:

該公司在加州 Moreno Valley 設有裝配廠,已陸續售出 1,000 多輛 Revero 汽車(售價約 15 萬美元),目前以北美、歐洲、中國大陸三地為主,其中北美市場占比約 8 成。

預計 2023 年推出純電動車款 GSe-6,2024 年規劃再推出新車款,也同時在討論開發電動商用卡車的可能性。


Karma臺灣供應鏈:

無公開之臺灣供應鏈,但已加入 MIH 聯盟。

Photo: Karma Automotive官網


Faraday Future (官網連結)

公司簡介:

總部位於洛杉磯,專注於高級電動車。由賈躍亭(樂視集團)2014 創辦後,之後因為資金問題,形同跑路,自借殼上市後仍未量產,故在業界中爭議相當大。


策略與發展:

在 2017 年首次做出交車的承諾後,以財務問題等因素為由,接二連三的屢次延後車款上市計畫,截至 2022 年底已經延期4次之多。不過 2022 年底達成最新 1.35 億美元融資後,預計 2023 年 3 月底可以開始量產。目前主要先以豪華電動車定位的 FF 91 為主(約 20 萬美元),未來陸續將有中階車款 FF 81、入門款的 FF 71 等上市。

為了顧及中國市場,也已將樣品車運送到中國進行本地測試和驗證。


Faraday Future臺灣供應鏈:

據媒體報導為 MIH 第一個客戶,未來富士康可能也將與法拉第未來間接合作。

Photo:Faraday Future 官網


公司簡介:

總部位於加州洛杉磯,Canoo 專門開發電動廂型車,並採用月費訂閱方式讓用戶使用。


策略與發展:

2019 年風風火火的推出全球第一款只租不賣的電動車,在當時不僅驚艷了市場,連有意發展 Apple Car 的蘋果都與其進行收購談判,雖然最後談判未果,但 Canoo 早已被視為電動汽車界的明日之星。


2022年4月,傳出 Canoo 拿下 NASA 的 Project Artemis 登月計畫中的通勤用車輛標案。Canoo 將以旗下廂型車為基礎,打造客製化版本,載運完全著裝完畢的太空人和支援小組。同年12月,為美國陸軍客製化第一台純電動力輕型戰術車(67,500 美元)。


截至截稿(2023.2),雖然有 NASA、美軍和一般民眾的訂單(預購近 2 萬輛),但目前Canoo也碰到了「生產地獄」,只生產約 100 輛 Gamma 專案車款。為了解決此問題,Canoo 已於 2022 年底買下奧克拉荷馬州的電池廠和車輛組裝廠,希望 2023 年第二季提升產能。


Canoo臺灣供應鏈:

台灣被動元件大廠國巨、宸鴻皆入股這家新創公司。

Photo: Canoo官網


Lordstown Motors官網連結

公司簡介:

前身為 Workhorse ,後來改名為 Lordstown Motors,主要的大股東為通用汽車(GM)、鴻海也有投資 1.7 億美元參加私募。


策略與發展:

生產電動皮卡 Endurance 為主,已於 2022 年下半年從俄亥俄州廠開始交車,並進入 2023 年度北美年度最佳汽車大獎(NACTOY)決選名單。


惟市場傳聞大股東通用汽車正在出售持股,至截稿為止(2023.2)因零件問題又再度停止生產,也不願意正面回應已生產和交付多少輛的電動皮卡,未來發展有待投資人關注。


Lordstown臺灣供應鏈:

無公開之臺灣供應鏈,僅知由 MIH 幫忙代工。

Photo: Lordstown Motors官網


Nikola Corporation(官網連結)

公司簡介:

銷售電動和氫電動汽車的公司,工廠在亞利桑那州。Inclusive Capital是 Nikola Corporation的主要股東。


策略與發展:no

Nikola 原本提出的電動卡車採氫燃料電池動力,但因技術無法實踐,歷經多次融資和公開上市之後,最終泡沫破裂,公司也緊急提出鋰電池版卡車,目前的車用電池是由 LG Energy Solution 供應(電動車電池大火拚?大廠布局策略一次看!)。


Nikola 在 2021 年的 12 月交付了第一輛的 Tre 電動卡車後,2022 年的第二季又交出 48 輛電動卡車,已超過了外界的預期。目前產量雖然不多,但因比 Tesla 的純電大卡車 Semi 早投產(2022.12),已先領到政府補助,同時更早一步達成減排目標數字,這也是再次吸引許多企業關注的原因。未來 Nikola 的目標是將其零組件採購近可能在北美在地化,就近採購能降低成本支出。


Nikola 臺灣供應鏈:

無公開之臺灣供應鏈。

Photo:Nikola Corporation 官網


小結:

產業觀點來說,電動車新創沒有那麼多傳統的歷史包袱,也更願意提供給臺灣供應商機會,雙方的合作會帶來寶貴的經驗,作為與更大或更傳統的 OEM 開展業務的跳板,對臺商是相當有助益的。


話再說回來,不論是對投資人、供應商而言,因為 2023 年的整體經濟環境不好,連 Tesla 也開始降價搶市的,投資和新創車廠合作的財務風險更是加劇。危機還是轉機?未來這些電動車新創的發展,全球都睜大眼睛關注著。


 

作者簡介|詹大安


曾居住於台北、紐約。從城市文化風貌到跨國產業研究,在工作和生活之間,嘗試以更宏觀的視角察覺變化中的趨勢。以口舌品味美食、以足跡行遍世界、以文字記錄當下,同時致力於行銷台灣形象的國際經貿工作者。部落格請點選

 

參考資料:

《圖解電動車大未來》,村澤義久,2019.4

The Verge, Rivian is working on an e-bike, 2023.2.6

電子時報,Rivian暫停歐洲電動貨車生產計劃,2022.12.13

數位時代,從詐欺醜聞翻身!Nikola蟄伏兩年交車,將成Tesla電動卡車勁敵?2022.8.16

 

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