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電動車電池大火拚?大廠布局策略一次看!

已更新:2022年2月9日


全球純電動車(BEV)市場持續增溫,但電池模組佔電動車成本三分之一以上,有專家表示掌握電池者得天下」。為了讓讀者可以更了解電動車的心臟:動力電池的發展概況,本篇特別介紹近期接觸到的車廠、電池廠,並且整理出相關布局與策略。

圖片來源:Pexel


隨著隨著全球電動車需求提升,各種「強池奪鋰」下已導致鋰電池短缺。根據 GlobalData,鋰的需求和產量都將大幅提升,2025 年全球鋰需求將從 2020 年 47,300 公噸增長到 117,400 公噸,鋰產量也將從 2020 年的 58,800 公噸增長到 134,700 公噸。在預期的心理之下,撰文的今日(2021.12),鋰價創下歷史新高、鈷價創 3 年來新高、鎳價也創了 10 年新高。

(註:鈷業雙雄為嘉能可(Glencore)、洛陽鉬業)

資料來源:Marklines


車廠公關表示,電池已經從原本的買方市場,轉變成為賣方市場。為了確保自家生產電動車有電池可以用,各大車廠們有以下不同戰略,或採多管道齊下的方式,以確保供貨穩定:


一、完全依賴電池商生產:

電動車車廠會與多家電池供應商採購電池,維持供應商之間競爭的關係,例如特斯拉除了向松下購買之外,也向寧德時代、LG 等採購,下文會再介紹各家電池廠的策略。


二、車廠自行研發和生產:

通用汽車將在 2022 年中期於密西根州建立 30 萬平方英尺的電池研發中心,研發充滿電可行駛 960 公里的電動汽車。福斯將於 2024 年在研發和生產電池設備,並將與瑞典新創公司Northvolt 進行合作生產。越南 Vinfast 也即將在美國設置電池廠(解密新南向:越南汽車工業第一品牌Vinfast簡介


除此之外,政府也會向車廠施壓,例如法國也向車廠雷諾(Renault)、斯泰蘭蒂斯(Stellantis)施壓,要求大廠在國內生產電動車電池。這2家公司目前都已採取措施,確保金屬的長期供應。


三、整車廠投資鋰電池供應商:

豐田投資近 8 成 Primearth EV Energy、本田投資 5 成Blue Energy、三菱汽車投資 5 成的 Lithium Energy Japan ,上述供應商的產品都可確保供貨給投資的車廠們。


四、政府、車廠直接和電池上游廠商合作:

車廠為了確保上游原料的供應,特斯拉 2021 年跟必和必拓(BHP Group)敲定鎳供給協議;韓國的現代汽車(Hyundai)在印尼的西爪哇省Purwakarta縣設立電動車裝配廠;美國國際開發金融公司(DFC)直接投資電池金屬公司TechMet 2,500 萬美元,協助開發位於巴西的鎳與鈷礦,確保原料使用無虞。

 

除了各大車廠之外,電動車電池廠商們的動態也十分值得關注。根據彭博社的統計(連結),2021 年全球大約 7 成5的電動車電池,都被中國大陸寧德時代(32%),韓國樂金化學(21.5%),日本松下(14.7%)以中國大陸比亞迪(6.9%)等 4 家所掌握,左右了未來電動車電池產業的走向,以下說明全球前四大的電池業者的佈局狀況。



資料來源:彭博社


一、寧德時代(CATL)

寧德時代創立於2011年,總部位於福建省寧德市,據大陸同業說,是返鄉創業,但因為產品品質真的「靠譜」,又很願意給技術、給合作,包括廣汽、一汽甚至是BMW等車廠都願意和他合作,逐漸成長到現在全球最大的地位,市場暱稱為「寧王」。


儘管寧德時代最擅長的磷酸鐵鋰電池能量密度不及三元鋰電池,但卻勝在更安全、更低價,所以仍具有一定吸引力,2017年就已全球排名第一。至2020年,寧德時代獲得日本車廠本田(Honda)注資,雙方合作開發電池技術,並研究電池回收可能性。2021年,和同是中國的贛鋒鋰業,互相搶購加拿大鋰礦商Millennial Lithium Corp. 股權(該公司於阿根廷擁有其兩處世界級鋰鹽湖專案,此次收購有利於公司鋰原材料長期穩定供應)。


寧德時代的客戶包括德國福斯、美國GM、德國BMW、德國戴姆勒、美國特斯拉和韓國現代等大廠,以特斯拉來說,寧德時代已經與特斯拉簽訂長期的供貨合約,預計從2022年1月供貨至2025年12月。即使是現代汽車,供應給現代的電池數量,韓國LG化學和韓國另一家電池大廠SK On兩家加總才追得上。


不過,中國國內並不是沒有挑戰者,中航鋰電、國軒高科、蜂巢能源等多家二線電池供應商在後面急起直追,長安汽車、廣汽新能源也減少對寧德時代的叫貨。

台灣有作正極材料的康普間接交貨。

二、樂金化學(LG Chem Ltd.)

成立於1950年,總部位於韓國首爾,1999年開始鋰電池的開發與研究。2017年底啟用波蘭的電池工廠,是樂金化學位於歐洲首座大規模車用鋰電池生產基地,大幅降低物流成本及運送時間,有利提高公司獲利,年產能將可提供10萬台純電動車所需,連同南韓梧倉、中國大陸南京、美國密西根的工廠在內,樂金化學每年總產能上看58萬輛純電動車電池。


2020年LG化學與北美最大車廠通用汽車合資成立電池企業Ultium Cells,在美國興建電池工廠,製造Ultium鋰電池組,通用準備在2023年時推出22款新電動車,Ultium Cells可為通用供應所需的電池。


2022年初,LG化學宣布將斥資5000億韓元(約115億台幣)在南韓龜尾市興建一家新工廠,專門生產用於電動車電池的高鎳正極材料。除此之外,LG化學希望以每年增加30至145 GWh產能的速度,提高美國廠房製造車用電池的能力,供應給200萬輛電動車使用,到2025年將斥資10兆韓元(87億美元),屆時可為約720萬輛電動車提供燃料動能。


LG化學的客戶包括 Audi e-Tron、Jaguar I-Pace 、 Benz EQC、Skoda等歐洲車廠,另也獨家供應 Lucid Air 所需電池至 2023 年(延伸閱讀:2021美國矽谷六大新創電動車公司)。

台灣則有像立凱和樂金合作,打入歐系電動車供應鏈。


三、松下(Panasonic)

2011年松下與Tesla達成合作,由松下為Tesla提供電動車鋰電池組,2013年雙方簽訂長達4年、總價70億美元的鋰電池供應協議;2014 年宣布在美國內華達州建造超級電池工廠Gigafactory。在總投資金額50億美元中,松下出資額為16億美元,目標年產能可供應150萬台純電動車,已於2017年5月開始投產,此生產的鋰電池組是供應給Model 3車型。


為了開拓Tesla之外的電動車廠,除了全數出清Tesla的股票之外,松下也積極與別家車廠開展另一段合作關係:松下跟日本豐田汽車(Toyota)於2020年2月宣布成立合資電池公司Prime Planet Energy & Solutions(PPES),專注於方形鋰電池和固態電池的研發、生產和銷售。


2021年松下為了確保鋰金屬的穩定供應,決定參與美國上游鋰礦的開採,並和美國新創電動車(EV)廠Canoo簽訂供應長約,將自2022年起供應電池給Canoo,且將供應的產品和Tesla採用的產品同款。歐洲方面,2021年松下表示將集中資源於北美,不再對歐洲進行建廠評估,顯然Panasonic對於Tesla德國鋰電池廠不會有太多參予。


目前松下車用鋰電池工廠主要分布在日本、中國大陸大連、美國內華達州。

我國如生產隔離膜的明基材等,也有供貨給松下。

四、比亞迪(BYD)

曾經是中國動力電池的老大哥,但被寧德時代後來居上,2017年後比亞迪將旗下電池業務分拆,並獨立經營,此打破原有的垂直整合生產經營模式,此意謂比亞迪將具有核心技術的動力電池組,可以和電動車車廠供貨。換言之,比亞迪之前的競爭對手車廠,未來都將可能成為其電池客戶,而過往比亞迪的電池組只供應自家產品,為進一步開拓市場,比亞迪也將生產其他業者可以使用和配套的動力電池。


2020年4月,豐田與比亞迪合資的純電動車研發公司,比亞迪豐田電動車科技有限公司在深圳成立,並由來自豐田的岸宏尚出任董事長,來自比亞迪的趙炳根出任總經理。

2020年12月,韓國的雙龍汽車與比亞迪合作,簽署了EV電池研發製作的MOU。據傳未來比亞迪對外供應的車用鋰離子電池將來自子公司「弗迪電池」,並同時推出推出全新的換電品牌EVOGO。




小結:

雖然近期電動車電池雖然受到資本市場的歡迎,但是除了不斷發生電動車電池起火的事件外,其環保也相當受到質疑,因此各車廠無不絞盡腦汁的要發展新的技術,提出了許多關於電解質固態化、電極材料創新(如南韓的高鎳化電池、日本的全樹脂電池、中國大陸無稀有貴金屬等其他材料的電池)、甚至是3D列印固態電池的技術,雖然上述電池還無法量產與商業化,但新形態電池的未來,也相當值得關注。


 

作者簡介|詹大安

曾居住於台北、紐約。從城市文化風貌到跨國產業研究,在工作和生活之間,嘗試以更宏觀的視角察覺變化中的趨勢。以口舌品味美食、以足跡行遍世界、以文字記錄當下,同時致力於行銷台灣形象的國際經貿工作者。部落格請點選

 

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