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產業風雲:離岸風電前三大開發商與風機商

本文介紹全球前三大離岸風電開發商,以及前三大離岸風機系統商,以已完成的裝置容量為基準 (註:在此未討論中國市場)。

Pic: Pixabay


開發商

開發商意即開發風場的廠商,從風場生命週期來看,開發商需負責開發期 (development phase) 的規劃,包含前期的調查、取得相關許可及開發資格,再來是興建期 (construction phase) 的施工安裝,完工後會進入運轉維護期 (operation and maintenance phase),通常是25-30年,到最後的除役 (decommissioning)。全球前三大離岸風電開發商為:


Orsted沃旭能源

Orsted 沃旭能源總部位於丹麥,它的前身為國營企業丹麥石油與天然氣公司(DONG Energy),在2017年改名為沃旭能源(Orsted Energy)。根據其官方網站,沃旭能源已裝置 8.9 GW 的離岸風電,風場遍及丹麥、德國、荷蘭、波蘭、英國、美國與台灣,今年在台灣的彰化外海完成了亞太區規模最大的營運中風場--900MW 大彰化東南及西南第一階風場,也是台灣第一座商業規模風場 128MW 海洋風場的開發商之一。


近期在澳洲開發中的風場已獲得開發許可(feasibility license),在日本及韓國也有市場活動。除了離岸風電之外,也有從事陸域風電、太陽能、生質能開發。


Vattenfall瑞典電力公司

Vattenfall 是瑞典的國營電力公司,根據其官方網站,已裝置近 4.4GW 的離岸風電,風場位於瑞典、丹麥、德國、荷蘭、英國,皆在歐洲地區。在再生能源方面,除了離岸風電之外,也有從事陸域風電、太陽能、儲能設施的開發。


RWE Renewables萊茵再生能源

RWE 萊茵集團是德國的電力公司,旗下 RWE Renewables 萊茵再生能源專注再生能源開發, 根據其官方網站,已裝置 3.3GW 的離岸風電,目標在 2030 年前達到 9GW。目前風場位於英國、德國、比利時、丹麥、瑞典,在美國、澳洲也有市場活動。萊茵再生能源在 2023 年日本離岸風電招標中,與其他日本合資企業獲配開發場址;2024 年在韓國也通過主管機關審查取得離岸風電電業執照(Electricity Business License)。


萊茵再生能源曾經在台灣開發離岸風場,但於2023年宣布暫緩台灣市場開發。除了離岸風電之外,也有從事陸域風電、太陽能、儲能設施的開發。


風機商

風場靠風機 (Wind turbine) 運轉發電,以下帶你認識全球前三大離岸風機的製造商。根據全球風能協會 (GWEC) 2024年的報告指出,以全球累積裝置容量來看,離岸風機市占率前三大風機商為:Vestas、Siemens Gamesa 以及 GE Vernova。


Vestas維特斯

Vestas維特斯是來自丹麥的風機商,成立於 1945 年,而自 1995 年開始進入離岸風機市場,在丹麥的 Tunø Knob 風場首度使用 Vestas 風機。Vestas 其足跡遍布全球 88 個國家,在台灣也有設立台灣維特斯,在陸域風場以及離岸風場都可以看到它的身影。


目前已推出的離岸風機最大單機裝置容量已經來到15MW,而已安裝離岸風機最大機裝置容量則是10MW。


Siemens Gamesa Renewable Energy 西門子歌美颯 (簡稱SGRE) 總部位於西班牙,1976 年成立,自1991 年進入離岸風機市場,全球首座離岸風場—丹麥的溫德比風場(Vindeby Offshore Wind Farm)所使用風機便是來自 SGRE 前身。SGRE 由 2017 年德國西門子合併西班牙歌美颯而成立。


SGRE 市場遍布全球 90 個國家,在台灣也有設立西門子歌美颯離岸風力再生能源,專注台灣離岸風機市場。目前已推出的離岸風機最大單機裝置容量已經來到 14MW (額定容量可達14.7MW),今 (2024) 年 2 月已完成第一座風機機艙生產,預計下半年進行安裝。


GE Vernova 奇異能源

美國奇異公司 (GE) 在 2021 年宣布拆分旗下業務,GE Vernova 是 GE 旗下專營能源業務的公司,包含風機製造,其能源業務市場遍布全球 100 個國家。GE Vernova 在台灣有提供電池儲能服務,但並未提供離岸風機製造,而台灣奇異則有營運離岸風電的陸上電力工程。GE Vernova 在業界首先推出單機裝置容量 12MW 的離岸風機,目前額定容量可達 14.7MW,也已在海上安裝 13MW 的風機。


值得注意的是,根據彭博新能源財經 (BNEF) 2023 年全球風機市占報告 (2023 Global Wind Turbine Market Shares),以 2023 年單年度裝置容量來看,全球前五大風機商 (陸域加離岸),分別是金風、遠景、Vestas、運達、明陽;其中四家都是中國廠商,僅 Vestas 來自歐洲。其中運達和明陽已是 2023 年當年在離岸風機市場市佔率最大的風機商。


全球風能協會 (GWEC)2022 年的報告指出,歐洲領導風機商 Vestas、Siemens Gamesa 首次在當年度 (2021年) 市佔率排行中掉出前三名,取而代之的是中國風機商。不過報告也指出,中國風機商在中國以外的市占率相當小,主要成長還是來自國內市場。


下一回,我們將為您介紹國內外重要的風電公協會與資訊平台。

 

作者簡介|詹大安


曾居住於台北、紐約。從城市文化風貌到跨國產業研究,在工作和生活之間,嘗試以更宏觀的視角察覺變化中的趨勢。以口舌品味美食、以足跡行遍世界、以文字記錄當下,同時致力於行銷台灣形象的國際經貿工作者。部落格請點選


作者簡介|YL Ko

畢業後踏入台灣離岸風電產業,曾任職於政府、開發、顧問單位。喜歡在飛機經過台灣西海岸上空時,提醒大家看看海上的白色風機。

 

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