投資商機分析:美國艾爾帕索(El Paso)及墨西哥華瑞斯(Juarez)雙城探索


全球已有許多商業鉅子、投資家們,利用雙子城邊境的美國🇺🇸聖特雷莎(Santa Teresa)和墨西哥🇲🇽聖杰羅尼莫(San Jeronimo)工業園區,在墨西哥組裝製造,美國倉儲配送,節省出口進口的流程及時間,已成新興商業模式。


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一、🇺🇸 聖特雷莎(Santa Teresa)工業園區

美國🇺🇸 進入墨西哥🇲🇽 的三大路線之一,有一條是從德州艾爾帕索(El Paso)走,El Paso 是從亞利桑那州(Arizona)進入墨西哥前的最後一個大城,El Paso 也從西部時代開始,就擁有重要的戰略位置(延伸閱讀:美國德州 El Paso 的精選餐廳(Ardovino's Desert Crossing)


本圖攝於 El Paso


在 El Paso 用肉眼就可以看到對面的墨西哥邊境城市 Juarez,故兩城其實是雙子城(Twin City)。Juarez 城 130 萬,El Paso 70 萬人,加起來約 200 萬。因居住的稅率和生活開銷,我國台商大部分住 El Paso,再過境到墨西哥工作(延伸閱讀:墨西哥最大州之奇瓦瓦州(Chihuahua)商機面面觀)。但若想住墨西哥也可以,房地產資訊可在文末的簡報中查閱(簡報捷徑)。

Photo: Kaitie Rau


雖然德州遠比鄰近的新墨西哥州有錢,擁有像台塑這樣大型的企業進駐,但是在此三州(美國德州、新墨西哥州和墨西哥奇瓦瓦州)交接處,他們有著共同的經濟利益,也就是 🇺🇸聖特雷莎(Santa Teresa)工業園區,與 🇲🇽墨西哥聖杰羅尼莫(San Jeronimo)工業園區,兩個園區早已完美合作。

上為聖特雷莎工業區,中為聖杰羅尼莫


許多國際知名廠商,看上聖特雷莎(Santa Teresa) 工業園區中,聯合太平洋鐵路(Union Pacific Railroad,以下簡稱 UP)的優秀鐵路基礎設施🚄。UP 能夠提供雙軌(道)貨運,可有雙向貨車通行,讓貨物的通行更有效率;UP 也可以搭配廠商的貨品重量,調整火車的負重率,因此相當適合重型產業利用 UP 的服務。最後,UP 可將貨運直接送到洛杉磯的長灘(Long Beach),或者是將貨運將洛杉磯運過來,在 El Paso 清關。除了更有效率之外,也可以緩解洛杉磯堵塞的交通。

有當地朋友表示曾經等過 20 分鐘,將近上百節的火車經過的奇特經驗。


德國馬牌(Continental AG)也是聖特雷莎(Santa Teresa)中全球知名汽車零組件大廠(延伸閱讀:全球前 10 大汽車零件產業供應商動態)。馬牌在德州及墨西哥都有設廠,在聖特雷莎(Santa Teresa)是發貨倉庫,墨西哥則是組裝中心 Vitesco(於 2020 年 8 月自馬牌分割Spin off 出去)。美國的倉儲成本很便宜,需要的人力又不多,可以直接送貨到自由貿易區和全球。稅率也相當有優勢,有興趣可以點此查看(PWC 美國稅率簡報)。


除了硬體設備之外,物流也是個重點。貨運商勁達物流股份有限公司(Expeditors International of Washington)。勁達成立於 1981 年,是一家航空貨運代理商,老闆其中之一是臺灣人,因此曾在台北設立據點(後已從香港改至上海)。該公司相當低調,與 DHL 差異是除了即時到貨,而是服務大貨量,同時提供更有彈性的到貨政策。


至於問起為何臺灣廠商不完全在墨西哥設廠、來料加工、組裝到通關,當地台商低調表示美國的速度比較快,利用墨西哥組裝製造,美國倉儲配送反而更有效率與成本效益。


另外,新墨西哥州當地平均時薪低於鄰近的德州和亞歷桑納州,亦低於全美平均薪資,而水電費用尤其低廉,電費和鄰州相比,便宜了四成。在稅制上,營業稅僅 5.12%,不徵收庫存稅、總收入稅、無形財產稅、房地產交易稅,對於製造商採單一銷售係數分攤法,可選擇州內銷售總額繳納所得稅。該州還有許多投資獎勵補助制度,詳情可以詢問美國新墨西哥州經濟發展廳台北辦事處(聯絡資訊)。


目前也越來越多台灣廠商進駐聖特雷莎(Santa Teresa)工業園區,例如鎰勝電纜(2020.2 此時還是空地),專長鋁板製作的森鉅,2020.12 正美也加入了其中。


聖特雷莎(Santa Teresa)工業園區有許多的風力發電的風扇,還放在地上準備組裝中。


如果持有美國的紙本 B1B2 簽證,只需要換 FMM 簽證,就可以直接過墨西哥邊境,要先下車受檢,半英里就是墨西哥方的聖杰羅尼莫(an Jeronimo)工業園區。



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二、聖杰羅尼莫(San Jeronimo)工業園區

聖杰羅尼莫(San Jeronimo)設立於 2011 年,工業園區 270 英畝,土地取得成本約為 $3.53 - $4.45 USD/sf,工程費用約為 $2.50 USD/sf,除可直接使用墨西哥的海關設施外,還包含預檢計畫。


資料來源:cushman & wakefield(2020)


人力的成本雖然確實比東南亞便宜,但是需要計入工作品質和敬業程度。另外因為墨西哥已經在新的美加墨協議(USMCA)中享有其他優惠,綜合成本並不會真的高太多。

資料來源:American Industries Group(2020)



知名的鴻海/富士康公司也設廠在此,但該公司低調不願開放參觀。


墨西哥最重要的產業為汽車工業延伸閱讀:3分鐘速看墨西哥汽車產業情報),其佔製造業 GDP 的 20.8%,其次依序為是食品工業(20.3%),化學工業(6.2%),金屬基礎工業(6%)。除了剛提到的屬於汽車產業的馬牌零配件廠之外,這邊就有知名的 Mount Frankling Food 食品企業的第四個大型食品工廠。

Mount Frankling Food 一景


參觀完兩個聖特雷莎(Santa Teresa)和聖杰羅尼莫(San Jeronimo)工業園區,此處較適合投資的產業,包括重型材料如鋼材、鋁材、銅材(電源線、發電機、馬達),木材等產業,其他也不錯,但要深入分析。緯創的趙總有一次針對這裡的演講(演講連結,從 57:57 開始),也可以參考看看。


文末有聖杰羅尼莫(San Jeronimo)工業園區的優勢介紹,提供有興趣的朋友參考。

以下簡報獲得相關單位授權下載:

聖杰羅尼莫(San Jeronimo ) 環境簡介

墨西哥奇瓦瓦州勞工資源與政策

墨西哥華瑞斯(Juarez)的房地產概況

美國稅率介紹

墨西哥投資法令介紹


作者簡介|詹大安


曾居住於台北、紐約。從城市文化風貌到跨國產業研究,在工作和生活之間,嘗試以更宏觀的視角察覺變化中的趨勢。以口舌品味美食、以足跡行遍世界、以文字記錄當下,同時致力於行銷台灣形象的國際經貿工作者。部落格請點選

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