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會展筆記:從美國「AAPEX2023」看汽車零配件趨勢


摘要:本文分析2023年美國汽車售後服務零件展(Automotive Aftermarket Products Expo,簡稱AAPEX)(官網),介紹汽配產業趨勢。另參考外貿協會、中經社、各大券商和研究單位新聞稿與資料,介紹本次展覽的看點。

Photo:AAPEX官網


一、展會概要

AAPEX是全球第二大、美洲規模最大的汽車零配件展,每年定期於美國拉斯維加斯的威尼斯人展覽館(The Venetian Expo)舉行。同時,SEMA展也在拉斯維加斯會議中心(Las Vegas Convention Center, LVCC)同期舉行。這兩個重要的展會共同組成了「汽車售後服務市場產業週」(Automotive Aftermarket Industry Week,簡稱AAIW),成為北美地區汽車售後零件及改裝車業界的一大盛事。


臺灣作為汽車零配件生產大國,全臺有2,500多家汽配相關廠商,汽車零件供應相關的上市櫃企業也超過 340餘間。根據官網,這次臺灣廠商在AAPEX展中參展家數約300多家,僅次於中國大陸、美國。


二、美國汽配產業狀況

Joint EV Trend and outlook forcast指出,疫情後美國2022汽車年銷量掉到約1,500萬輛,2025之後才有機會返回2019年的高點1,700萬輛,此外,2022保有率大約2億8400萬輛左右,2035年就有機會超越3億輛。根據調研機構Grand View Research的估算,2022美國的市場規模為2,050億美元,預計2023至2030間年複合成長率成長4.1%,將於2030達2,819億美元。


目前美國的汽車保有約為12.2年,在高利率的狀況下,預估保有年限還會成長,但這並非美國汽配產值上升的原因,未來美國汽配產值上升的兩大主要驅力來自於:

1.汽車保有率的上升;

2.零件價格的推升(例如新材料、新設計),其中兩個年複成長最快的品項分別為電池、逆變器等電子化產品(18.1%)和ADAS(6.6%)。


三、臺灣汽配出口美國狀況

美國為臺灣汽配產業最大出口國,佔我汽配出口比重超過五成。2022年臺灣對美國汽車零配件出口額達44.5億美元,較同期成長48.3%。看似樂觀,其中卻也不是沒有隱憂,根據工研院報告,雖然臺灣汽配出口成長,但從美國2009的2.5%占比,到2022年只剩2.1%,也就是相較於競爭國墨西哥、南韓來說,臺灣廠商是在丟掉這塊市場。


四、海內外大廠

(一)Bosch

Bosch於1886年成立,總部位於德國,全球員工人數超過 40萬人,在業界有如同神級一般的存在,展館的所在位置分成兩個,一個是在二樓進去最好的位置,另一個藏在一樓的維修區中(Joe’s Garage)。

Bosch已經是shop-ready solution,可以提供修車廠全方面燃油車與電動車(EV)維修方案:OE等級零配件、充電設備、工具、電池、診斷分析工具、ADAS校正設備等。


(二).Continental

Continental於 1871年成立,總部位於德國,全球員工人數近20萬人。

Continental本次亮點產品包括3,500流明NightViu強固型車燈以及原廠等級胎壓偵測器。除了產品符合原廠高品質要求之外,包括接線的長度也是經過精心設計,除減少安裝失誤的機率,也可以增長使用年限,另外在SEMA中,則是展出稻穀、浦公英等作成給四輪車、農機車等用的UltraContact NXT,已使用65%可永續性、生物可分解的材料。之後會更推進一步,預計2050年之後採用100%的材質。


(三)Aisin

即使是在AAPEX這種以AM市場為主的秀,Aisin仍決定在此首次發表給混電車Toyota Prius的電池。除了擁有更低的消耗率之外,還可以回收再次使用。預計2024年正式商業化使用。


(四)Shell

Shell展出的油品,流速更快,可以比前代更保護引擎。另因應低碳需求,也發展電動車充電站,以及投資能源轉型企業(能源相關內容在SEMA中展出)。

https://www.youtube.com/shorts/i6xGrB1CrEk


(五)帝寶

由於帝寶每年都是展中的常客,知名度已打開,買主也會主動到攤位上交流,因此帝寶無展示實體產品,而是選擇透過直接交流了解需求。未來,帝寶也將積極教育終端消費者,讓他們更認識DEPO這個品牌,以提升其品牌形象。

對於智慧車燈的趨勢,表示因為從車燈的外觀、照明、以及訊號等都牽涉到專利(尤其是訊號)。因此只要車廠改變了訊號的方式,就有可能導致智慧車燈的智慧功能失效。


(六)堤維西:

堤維西認為EV的轉型可能沒那麼快發生,而關於美國汽車零配件庫存問題,預計今年Q4可以消化完畢恢復正常。對於智慧車燈的趨勢,表示除了客戶端的需求還沒有出來之外,也還牽涉到專利的問題。


(七)各國國家館

本次最大參展國為中國,據聞在政府40%-100%的補助下,大約有1,300家的參展商參加,佔比逾5成。其他如印度、義大利、泰國和馬來西亞等,也有帶各自的參展單位參加,但有分布凌亂,也看不出大會的規劃邏輯在哪。


泰國展出許多和電動巴士相關的零組件。


韓國館帶來了也不少參展商,但是被安排在最角落的區域。


義大利是唯一同時在AAPEX和SEMA都有國家館的國家。


土耳其館最大的汽車集團也領軍參與。


印度館


馬來西亞館



五、未來觀察重點

(一)燃油車鋒芒仍在:

儘管汽車走向電動化已是趨勢,但據當地公會與媒體表示,美國的車輛電動化速度因各州殊異、車廠EV大量虧損,且明年美國總統大選結果將影響EV的進程,EV轉型沒有想像中的快,汽配大廠仍以燃油車產品為主要獲利來源。因此如Bosch、Continental等一階(延伸閱讀:全球前10大汽車零件產業供應商(Tier 1)動態)在展中並沒有太多對於EV的著墨,頂多推出傳統汽配與EV的全方位的維修方案。


(二)傳統業者難切入智慧化產品:

車廠對於汽配產品設下重重專利,更掌握智慧型車用產品的通訊編碼,可以透過改變編碼來使AM零件失效,形成車廠壟斷的局面。因此AAPEX主辦單位ACA與MEMA共同呼籲美國會員,一起推動聯邦維修權法案。若未來法案通過,車廠需要公開維修所需資訊,讓民眾與修車廠可以自己維修車輛,除節省維修費用,AM廠也可以根據公開資訊推出新產品,預期法案或可帶動AM產品需求。


(三)2024汽配產業或有機會重回榮景:

雖然大會本身公布參觀者數據亮眼(AAPEX與SEMA合併計算,從12.6萬成長到16.2萬),但根據我國公會、台商私下表示,本次AAPEX人潮明顯不及往年,至於原因可能和今年歐美供應鏈拉貨減少、明年全球景氣不明朗有關,尤其未來美系車廠在經歷罷工之後的成本增加,更加深整體的不確定性,許多車廠都已經暫停了擴張的計畫。市場預估,2024-2025年以後或有機會反彈,屆時AAPEX的參觀人數,或許才有機會再重回榮景。


 

參考資料:

 

作者簡介|詹大安


曾居住於台北、紐約。從城市文化風貌到跨國產業研究,在工作和生活之間,嘗試以更宏觀的視角察覺變化中的趨勢。以口舌品味美食、以足跡行遍世界、以文字記錄當下,同時致力於行銷台灣形象的國際經貿工作者。部落格請點選

 

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