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產業風雲:2022 國際車用半導體領導廠商動態



本文由長年深耕半導體產業的軒轅宇文、與經貿工作者詹大安合作,為讀者介紹車用半導體產業動態。

如上篇「產業風雲:車用 IC 是否將成為半導體業的下個救世主? 」所討論到,隨著汽車智慧化功能的增加,汽車電子(含晶片)占汽車總值逐年提升,從 1950 年代的 1.0% 成長到 2030 年代的 50%,汽車電子零組件引領附加價值成長,汽車晶片扮演重要角色,新一代汽車對汽車晶片需求殷切。既然車用晶片的數量、品質是車輛自動化高低的靈魂,那誰是供應商?誰手握著這產業的命脈?本篇我們來聊聊上游的 IC 設計公司、代工廠、整合元件製造廠


示意圖(圖源:Pexel)


根據 Brand Finance 2021 年全球十大汽車品牌價值排行榜銷量前十名中,第一名至第十名分別是 Volkswagen、Daimler、豐田 Toyota(神車製造商)、BMW、HONDA、通用(GM)、福特(Ford)、Nissan、吉利、雷諾。


這些大家已知的汽車品牌並非從設計到生產自己一手包辦,而是會透過層層的供應鏈來完成。車用 IC 部分更是如此。車用半導體業者所生產的晶片,其實都還需要交到車用電子系統廠如博世(Bosch)、西門子(Siemens)等業者手中,最後才會與整車廠如通用、福特等合作。


汽車廠商對晶片的需求遠不及消費電子動輒上億顆晶片的量,在更新換代上,也是一顆料號用到十年以上,不像手機晶片一年一換。所以汽車 OEM 和 Tier 1 廠商((如博世和Continental)) (延伸閱讀:2022全球前10大汽車零件產業供應商(Tier 1)動態),大多透過 Tier 2 的電子元件設計公司暨零組件供應(如恩智浦和英飛凌)完成產品供應。從整個汽車產業來看,目前除了特斯拉(Telsa)採取自行研發晶片的方式外,大部分車用晶片主要還是購買自國際老牌半導體廠商。


研究機構 Gartner 指出,2020 年全球車用半導體總產值約 374 億美元(1.05 兆新台幣),光幾個歐美日的車用半導體大廠如英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、瑞薩(Renesas)、德州儀器(TI)及意法半導體(STMicro),就已咬下全球 43% 市場大餅。

由於汽車產業發展受品牌廠驅動影響,車用半導體 IC 業者若想要讓市占率位於領先地位,通常不僅企業總部需與汽車業者要同樣位於歐洲、美國、日本,使其擁有地利之便,更需擁有產業獨特的「裙帶關係」。因此,雖然台灣是半導體王國,2020 年整體產值突破新台幣 3 兆元,高居全球第二。但在車用領域裡,那怕我們擁有上下完整的產業鏈,但市佔率要打開,仍要時間。擁有地緣關係的歐、美業者才是真正大咖。


以下依銷售額順序列出國際車用 IC 市場中的十一個巨頭,供大家參考。


一、英飛凌 Infineon

國籍:德國

公司種類:IDM

車用產品:驅動IC、IGBT、MCU、車用資安、MOSFET

2020車用半導體銷售額:43.38億美元(約合1301億新台幣)

2020全球車用半導體市占率:11.6%

備註:2021 九月英飛凌在奧地利的菲拉赫(Villach)開了新廠,生產12吋晶圓的功率元件供多種車用產品使用。


二、恩智浦(NXP)

國籍:荷蘭 (HQ)

公司種類:IDM

車用產品:乙太網路晶片、MCU、車用處理器、車用資安

2020 車用半導體銷售額:38.52 億美元(約合 1,156 億新台幣)

2020 全球車用半導體市占率:10.3%

備註:2021/1 NXP 發表一個新的 AHPC (Automotive High-Performance Compute) 發展平台( BlueBox 3.0),提供安全智慧自駕 2+,為設計人員提供能夠加快系統開發週期和上市速度的解決方案,並運用運算能力來打造差異化產品。2021/6 NXP 創新了新的 S32 家族系統給 S32R294 雷達與 S32G2 車用網路處理器。 使用 TSMC 的16nm FinFet 技術,幫助車廠遠端無線管理車輛。


三、瑞薩 Renesas

國籍:日本

公司種類:IDM

車用產品:車用面板驅動 IC、MCU、車用處理器、乙太網路

2020 車用半導體銷售額:28.42 億美元(約合 853 億新台幣)

2020 全球車用半導體市占率:7.6%

備註:計劃 2023 年前,將車用零件高階微控制器的供應能力提高 50%。

四、德州儀器(TI)

國籍:美國

公司種類:IDM

車用產品:MCU、車用處理器、驅動 IC、MOSFET、電池監控晶片、乙太網路

2020 車用半導體銷售額:25.43 億美元; 汽車業務,佔 27%

2020 全球車用半導體市占率:6.8%


五、意法 STMicroelectronics

國籍:法國

公司種類:IDM

車用產品:專擅汽車微控制器、資訊娛樂 SoC、車載資訊系統與連接處理器、GNSS IC、LED驅動程式 IC、高側與低側驅動器 / 開關、電機驅動器 IC、電源管理與系統基礎 IC、電池管理 IC、收發器IC、雷達收發器

2020 車用半導體銷售額:25.06 億美元(約合 752 億新台幣)

2020 全球車用半導體市占率:6.7%

備註:2021/7 ST 與雷諾集團合作,利用 ST 的寬能隙半導體技術和產品,提升雷諾電動和混合動力汽車功率電子系統的效能。


六、羅姆 ROHM

國籍:日本

公司種類:IDM

車用產品:汽車導航、汽車音響、抬頭顯示器、儀表板 / LCD 螢幕、行車電腦、車體控制模組、電動門/電動窗控制模組、HVAC 控制模組 閘道器車燈模組、xEVxEV、主變流器、車載充電器、DC/DC 轉換器、電池管理系統、動力傳動、引擎控制單元、電動輔助轉向(動力方向盤)

備註:開發車用衛星攝像用的新的 Serdes (高速介面) IC 及 PMIC ,來支援 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS),並在車用 SiC 功率半導體的全球市佔率近 2 成。Rohm 投資 500 億日圓、位於福岡縣筑後市的工廠內已蓋好 SiC 新廠房,目標在 2025 年之前將 SiC 功率半導體產能提高至現行的 5 倍以上。

七、東芝 Toshiba

國籍:日本

公司種類:IDM

車用產品:Dual / Single-Picture Video Processors, Video Decoder Ics, Automotive Microcontrollers, Automotive Interface Bridge Ics,Automotive Audio Power Amplifier Ics, Automotive Brushless Motor Driver ICs, Automotive Brushed DC Motor Driver ICs, Automotive Stepping Motor Driver ICs; Wireless Devices; Discrete Semiconductor, Automotive Rectifier Diodes

備註:東芝斥資 250 億日圓(約新台幣 66 億元)在其日本國內的石川縣的工廠建立1條新的功率半導體產線,引進能夠大量生產用於電動汽車的功率半導體的製造設備。

看好 EV 的需求有望急速擴大,東芝子公司「東芝電子元件及儲存裝置(Toshiba Electronic Devices & Storage)」計劃在2023年將旗下姬路半導體工廠的SiC功率半導體產量擴增至 2020 年度的 3 倍、在 2025 年度進一步擴增至 10 倍,最遲在 2030 年度取得全球 1 成以上市佔率。

八、博世 Robert Bosch GmbH

國籍:德國

公司種類:IDM

車用產品:radar sensors,transducer ICs for ultrasonic sensors, protocol controller ICs, regulator ICs,

2020 車用半導體銷售額:2021 年交通解決方案事業群: 454 億歐元。2020 年財政年度在台營業額達新台幣 237 億元 (約 7 億 380 萬歐元) 2020 全球車用半導體市占率:7.9% (2021)

備註:2021年交通解決方案事業群為 Bosch 博世集團占比及營收最高的事業群,業績大幅成長,惟第四季受整體市場環境影響趨緩。即使受汽車產業晶片短缺衝擊,全年銷售總額較上年仍逆勢成長 7.5% ,達 454 億歐元。在調整匯率影響後的年增率為 7.9%。2022年Bosch將會陸續投入超過 4 億歐元(約 123.9 億台幣)在半導體業務上,另外還要斥資 2.5 億歐元(約 77.4 億台幣)用於擴充廠房,預估 2025 年投入營運。

九、微晶科技 Micron Technology

國籍:美國

公司種類:IDM

車用產品:車用微控制器整合元件、最傳統的 DDR 到 DDR4、LPD2 到 LPD5 及 GDDR6,至 NAND、NOR Flash 及 MCP 皆有提供

2020 車用半導體銷售額:2021 嵌入式業務部門(EBU)第 4 季營收 13.60 億美元、創歷史新高;2021 會計年度營收年增 53% 至 42.09 億美元、改寫新高,增幅居四大部門之冠。

備註:全球前 6 大車用微控制器整合元件製造廠之一。2021 會計年度第 4 季財報電話會議上美光表示,美光車用晶片業務連續第4個季度繳出破紀錄成績; 車用DRAM以三星、美光、海力士居三雄,細究車用 DRAM 產品規劃,美光(Micron)以近五成的市占率作為該領域的龍頭。

十、安森美 Onsemi

國籍:美國

公司種類:IDM

車用產品:ADAS, Vehicle electrifiction, body electroonics & LED lighting, Powertrain, Safety & security

2020 車用半導體銷售額:2022 年第 1 季營收 19.45 億美元,第 2 季營收將介於 19.65-20.65 億美元之間。車用、工業用終端市場佔整體營收的65%

備註:2021/6 推出供電動車使用的新的 SiC MOSFET,優點是可降低熱阻抗、晶片操作時的溫度、提升功率密度、改善電磁幹擾、更輕、更小、效率更高。 2021/7 公布其光達、影響感測技術讓肖健雄博士創建的 AutoX 第五代(Gen5)無人駕駛計程車(RoboTaxi),達到最高等級的安全水準。用於 L4 級自動駕駛,28 個高解析度的 800 萬圖元圖像感測器 AR0820AT 和 4 個 LiDAR 感測器 SiPM 陣列,提供零盲點的全景倒車影像。


十一、德諾半導體 Analog Devices Inc.

國籍:美國

公司種類:IDM

車用產品:Vehicle electrifiction, MEMS & Security, Audio signal processing solutions, cabin sensing, video connectivity

2020 車用半導體銷售額:2021 會計年度第 4 季(Q4,截至2021年10月30日為止)財報:營收年增 53% 至 23.40 億美元,ADI Q4 車用晶片銷售額年增 97% 至 4.53 億美元、再創歷史新高,營收占比自 15% 升至 19%。

備註:亞德諾是全球EV電池管理系統(BMS)領導廠商,市占率較最接近的競爭對手多出一倍以上。BMS 占亞德諾車用晶片銷售額約 15%


至於臺灣有哪些車用 IC 玩家,該怎麼突圍,國外車廠和台灣 IC 設計公司又是怎麼樣的愛恨情仇的關係,且讓我們下回分曉(延伸閱讀:2022 車用IC產業「潛規則」與臺廠大盤點)。


 

參考資料:

IEk, 臺灣汽車晶片產業商機(上),2022.6.14

 

作者簡介|詹大安


曾居住於台北、紐約。從城市文化風貌到跨國產業研究,在工作和生活之間,嘗試以更宏觀的視角察覺變化中的趨勢。以口舌品味美食、以足跡行遍世界、以文字記錄當下,同時致力於行銷台灣形象的國際經貿工作者。部落格請點選

 

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