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歐洲深科技或成為經濟低迷突破口

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Kevin Su

歐洲深科技正在悄悄崛起

深科技是一個充滿活力且不斷發展的領域,一些曾經被認為是前瞻的技術,例如大型語言模型,現在正在成為主流,深科技通常具有五大特徵。首先是關注大規模突破或緊迫的社會挑戰,深科技的根本目標是實現突破性的科學技術進步,例如人工智慧或太空探索,或為一些最緊迫的全球挑戰,例如氣候變遷和能源轉型等領域提供解決方案。第二是全球範圍,深度科技企業通常在全球市場上以國際規模運作。第三為研發強度高,深度科技企業具有獨特的生命週期,其特點是密集的早期研發和較高的技術風險,大量投資用於技術開發。


歐洲深科技 主要投資人
圖、歐洲主要深科技投資人

資料來源:BIS Research


第四是創始團隊具有先進的技術背景,深科技業者通常由具有強大技術背景的個人創立,通常來自於於學術界或企業研發部門,該技術的高門檻帶來相當知識壁壘,以及更高的專利產生量,麥肯錫指出,擁有專利的深度科技企業比例為 40% 至 45%,是傳統科技企業的兩倍多,更高的專利產出可以為投資者創造一個財務安全網,這樣的限制使得創辦人的數量減少,傳統科技創辦人通常需要接受兩到五年的高等教育,而深度科技創辦人平均則需要五到七年的時間。第五是龐大的資金需求,深科技領域的成長通常需要大型且通常是專業投資者的大量資金,甚至還需要專門的設備、設施和技能,這大幅提升商業化開始之前的成本。


對歐洲而言,由於其長期處於經濟低迷狀態,深科技或能成為突破口,根據調查,2019-2023 年,歐洲在全球深度科技投資的市佔從 10% 躍升至 19%,這種上升趨勢在歐洲內部更為明顯,截至 2023 年,深科技約佔歐洲所有科技投資的 44%,較 2019 年提高 18 %;當然,技術投資的激增產生豐厚的回報,自 2003 年以來,深科技投資的表現一直優於傳統科技產業,扣除所有費用和成本後,其淨年平均內部報酬率高達 16%,而傳統科技投資僅為 10%。


關於深科技業者的迷思

由於高門檻與高技術週期,許多創投或企業對於深科技存在不少迷思,首先是「深度科技新創的失敗率遠高於其他科技新創」,這並非完全正確,在後期的商業化階段,當技術轉化為業務時,失敗的可能性會減少,主要原因有兩個,首先,深度技術解決方案的市場通常夠大,足以容納多家業者,從而降低競爭強度。第二個原因是,深科技受益於技術開發的大量投資,導致新創比傳統技術同業創造更多專利,這些專利不僅對競爭對手構成了障礙,而且本身也經常成為價值的來源,因此,並非一定具備高失敗率。


第二是深科技新創的資本效率較低,這也許為真,但不見得是壞事,鑑於所涉及技術的複雜性、創新性和大規模性,深度科技企業通常需要比傳統科技企業多 40% 的資金才能達到收入階段。值得注意的是,儘管初始資金要求較高,但深科技業者能利用其資本產生收入並提高估值的能力,效率的提高可歸因於很大一部分資金來自不稀釋所有權的來源,例如政府補助混合債務工具此類融資通常附加條件較少,使新創公司能夠更有效地分配資源以促進成長和創新。


歐洲而言,該地區在研發、製造和產品開發方面擁有強大的基礎,能夠支持深科技公司成長,也因歐盟單一市場准入條件,為這類業者帶來龐大商機,也獲能帶動當地的科技與就業機會。

 

作者簡介|Kevin Su


產業分析師,熱愛前瞻技術與科技產業,曾服務於家族辦公室研究單位,對於商業觀測、趨勢演進與財務併購具濃厚興趣。愛貓,亦愛浮潛與跳傘。

 

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