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產業風雲:電動機車打國際盃,臺灣「這兩項」是關鍵!

淨零排放是現今全球最重要公共議題之一,運具電動化更已成為日常生活中的風景。本篇要讓對「電動機車產業」有興趣的你知道:

1. 機車電動化的必要性
2. 機車王國的里程碑
3. 電動機車的兩大商模

Photo: Shutterstock


機車王國的電動化

機車向來是臺灣民眾最常用的交通工具。根據交通部統計,截至 2022 年 10 月止,臺灣機車保有量為 1,437.6 萬輛,密度居全球之冠,平均每兩人就有一部機車。根據工研院調查,一輛 50c.c. 機車排放的一氧化碳量是 2,000c.c. 汽車的 2.7 倍,碳氫化合物排放量更達 6.7 倍,於是臺灣政府希望透過機車電動化的政策,大幅提升電動二輪在國內的滲透率。


所以,為了配合國際各國淨零路徑(專家帶路!一次看懂2021國際淨零政策與看點),2022年 3 月國發會制訂「2050 淨零排放路徑」,目標 2040 年臺灣電動二輪新車市售占比百分百。值得注意的是,臺灣並非以禁售來加速燃油機車落日,而是以購車補助、完善國內電動二輪使用環境及鼓勵車廠電動化的手段,協助臺灣二輪市場儘早脫碳轉型(2022最新臺灣電動車政策目標與優惠措施)。


奠基於本身的產業基礎,臺灣機車業者已整合了 ICT、能源管理、電子等跨域科技,朝向跨國別、跨品牌、跨車種發展電動機車生態系(產業風雲:2020全球機車智慧應用發展趨勢),然而,大軍要出海,卻發現隔著一座叫做「關稅」的大山。

新南向高關稅保護,構思新商模避開

未來全球最重要的電動機車市場在印度與東南亞,然而如果採傳統賣電動機車給當地大企業、租賃公司、消費者,印度與東南亞國家為了保護本國產業,對非FTA區域內成員之電動機車及零組件採取高關稅保護。舉


例而言,機車成車關稅在印度(175.1%)、泰國(60%)、越南(50%)不等,即使是要散著進當地組裝,各零組件也都有20%左右,仍是一筆成本,最後若計入最棘手的銷售與售後服務,我業者若沒有政府補貼則根本無利可圖。投資?投資設廠或許是一條路,但投資事關體大,三陽董事長就曾對我們說過:「寧可走慢,也不走錯」。

遇到困難就要想出解決方法,想出繞開關稅的新商模,成為了國內機車龍頭業者們的重點項目。


印度的機車

Photo: Shutterstock


兩大商模進軍海外 誰能奏效?

第一種商業模式是「能源聯網化」,例如 Gogoro 透過能源平台訂閱管理的模式,進軍中國大陸(大長江、雅迪)、印度(Hero)和東南亞等地,透過能源(電池、換電櫃等)資費分潤的模式和當地電動機車領先品牌合作,未來可能將換電站做儲能等不同利用。


雖然臺灣的換電系統雖具先行者有先行優勢,在國際上也有一定的知名度,但實際落地是否可以順利是一回事(例如中國區暫停合作);長線上也受到市占更高的車廠正在開發新的換電系統(如 Honda 的 Gachaco )挑戰。 


第二種是「關鍵零組件授權」。汽車業模組化的趨勢已經行之有年,在機車界也有類似的商業模式,如光陽的 Ionex EV League,也已與中國電動機車新創 Super SOCO、FELO,以及與美國 Harley Davidson 透過共同開發 Arrow 平台,並讓產地分工等方式互補互利,據聞以後 Arrow 平台中比較輕型的 model,將被用來製造光陽的電動機車。不過海外的評價是,台灣島內電動機車的銷售狀況、海外的賣出價格等,都是和我商合作的考量重點,目前這兩點的成效都還不明顯的情況下,海外對於這種商業模式也還在持續觀察中。


電動車展覽現場


小結

車輛電動化的風頭,已經從歐美吹到非洲(解密非洲:非洲也夯電動機車?肯亞新創的兩大擴張策略)。文中所提兩種的商業模式如果可以成功,除可帶動我電動機車上下游相關業者出海之外,且或將有機會讓我商掌握機車換電格式制定之話語權。


不過,如同文中所說,外國機車廠已在奮起直追,已經針對不同市場別、新商業模式提出具有特色的解決方案,而且,最重要的維修等售後服務,也是能否在當地取得成效的關鍵因素。臺灣電動機車是否能成功出海?全球業者、投資人和分析師們都拭目以待。


 

作者簡介|詹大安


曾居住於台北、紐約。從城市文化風貌到跨國產業研究,在工作和生活之間,嘗試以更宏觀的視角察覺變化中的趨勢。以口舌品味美食、以足跡行遍世界、以文字記錄當下,同時致力於行銷台灣形象的國際經貿工作者。部落格請點選

 

參考資料:

  • 電動機車產業網,https://www.lev.org.tw/index,查詢日期:2022.12.30

  • 臺灣智慧移動產業移動協會,2022臺灣電動機車產業建言書,2022.9.1

  • 臺灣經濟研究院,電動機車產業未來發展政策研究報告,2020.11.30

  • 臺灣電動機車產業發展白皮書,2019.11

 

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